Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и непонимание.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не подозревая, что скоро им придется прощаться с гениальным творцом. В воздухе витает предчувствие беды, но его упорно игнорируют, словно отводя глаза от надвигающейся катастрофы.